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Rechtsanwalt für Erbrecht in Kalifornien (San Diego und Los Angeles)

Jerome Synold ist Attorney-At-Law (US-Rechtsanwalt) und Partner der Kanzlei WF Synold & Associates. Er ist an allen Gerichten Kaliforniens zugelassen. Er ist auf internationale Erbfälle - insbesondere bei Bezüge zu Deutschland - spezialisiert und arbeitet seit vielen Jahren eng mit den Rechtsanwälten WF Frank & Partner Rechtsanwälte im Rahmen des WF Verbundes zusammen. Er bietet Beratung am Hauptsitz in San Diego und auf Anfrage der Niederlassung der Kanzlei in Los Angeles an. 

Leistungen

Seine Tätigkeiten umfassen insbesondere folgende Angelegenheiten: 

Förmliche Probate-Nachlassverwaltung in Kalifornien

Er Synold ist ein erfahrener Probate-Anwalt und vertritt Nachlassabwickler (personal representative) in nicht-streitigen Nachlassverfahren in kalifornischen Gerichten. Hierzu gehört: 

  • Vorbereitung des Antrag auf Erteilung des kalifornischen "Erbscheins" (letters of administration, letters testamentary, probate),
  • Verwaltung des Nachlasses (adminstration), einschließlich erstellen von Nachlassverzeichnis (estate inventory), Gläubigeraufruf, Zahlung der Nachlassverbindlichkeiten, Erklärung von Steuern (zusammen mit CPA) sowie die 
  • Verteilung des Nachlasses (distribution).

Vertretung von Begünstigten im Nachlassverfahren in Kalifornien

Er vertritt auch die Begünstigten oder Erben im Nachlassverfahren, d.h.

  • die Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Nachlassabwickler (personal representative), z.B. auf Erteilung eines Nachlassverzeichnisses (estate inventory) und ordnungsgemäße Rechenschaft (Accounting),
  • Überprüfung der Tätigkeit des Nachlassabwicklers (z.B. Nachlassverbindlichkeiten, Kosten der Nachlassabwicklung einschließlich Vergütung des Nachlassabwicklers in den USA),
  • Geltendmachung und Durchsetzung des Anspruches auf Auskehrung des Nachlasses bzw. Verteilungsanteils gegen den Nachlassabwickler,
  • Entlassung des Nachlassabwicklers,
  • Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs gegen den Nachlassabwickler (z.B. Verkauf von Grundstücken) sowie
  • Geltendmachung von Schadenersatzanspruch gegen Nachlassabwickler.

Anfechtung des Testaments und Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Nachlass in Kalifornien

Er ist auch in streitigen Verfahren tätig, z.B.  

  • Anfechtung des Testaments (will contest), z.B. wegen Testierunfähigkeit oder Täuschung/Drohung (undue influence)
  • Geltendmachung des Pflichtteils (forced heirship)
  • Klage auf Zahlung aus den Nachlass

Geltendmachung von Direktansprüchen gegen Banken und andere Finanzinstitute in den gesamten USA

  • Ansprüche aus Begünstigungen auf den Tod aus Konten und Depots, 
  • Ansprüche aus Versicherungsverträgen,
  • Ansprüche aus Altersvorsorgeplänen (z.B. 401K / IRA)

Vertretung bei der Erklärung der US-Erbschaftsteuer

Herr Synold ist auch bei der Erklärung der beim Erbfall anfallenden Steuern behilflich. Seine Leistungen umfassen insbesondere 

  • die Vorbereitung der US-Erbschaftssteuererklärung,
  • die Beschaffung einer Steuernummer (ITIN),
  • die Wahrnehmung der Interessen gegenüber den amerikanischen Steuerbehörden (IRS),
  • Stellen von Anrechnungsanträgen und Anträgen auf Erstattung zuviel bezahlter Steuern und
  • Anträge auf Erstattung von einbehaltener Steuern (witholding tax) in den USA (z.B. aus Verkauf von Grundstücken und Auflösung von Konten/Depots)

Trusts in den USA

Ferner ist Herr Synold auch in Trust-Sachen gerne behilflich, z.B. 

  • Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Treuhänder (trustee), z.B. auf Erteilung eines Nachlassverzeichnisses (trust inventory) und ordnungsgemäße Rechenschaft (accounting),
  • Überprüfung der Tätigkeit des Treuhänders (z.B. Kosten der Verwaltung des Trusts),
  • Geltendmachung und Durchsetzung des Anspruches auf Auskehrung des Anteils am Trust-Vermögen,
  • Entlassung des Treuhänders,
  • Gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Trust/Treuhänder (trust litigation), z.B. wegen Verletzung von treuhänderischen Pflichten (breach of fiduciary duties),
  • Anfechtung eines Trusts in den USA (trust contest),
  • Klärung der steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit Trusts

Nachlassplanung: Testament, Trust und Testamentsersatzgeschäfte

  • Gestaltung von Testamente bei Bezügen zu den USA (z.B. gesondertes Testament für die USA),
  • Überprüfung bestehender Testamente,
  • Umfassende Vermögensnachfolgeplanung (Estate Planning), auch unter Verwendung von Trusts und Gesellschaften,
  • Testamentsersatzgeschäfte, z.B. Bankkonten mit Begünstigungen auf den Tod,
  • Beratung betreffend US-Nachlasssteuer (Federal Estate Tax), Steuern der Bundesstaaten und Doppelbesteuerung,
  • Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuung

Sprachen

Englisch, Französisch, Deutsch (Grundkenntnisse)

Standorte

San Diego | Hauptkanzlei

WF Synold & Associates
5755 Oberlin Dr #301
CA 92121 San Diego

Tel. + 1 (760) 4795774
Fax +1 (760) 2308058
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Los Angeles | Niederlassung

WF Synold & Associates
11601 Wilshire Blvd., 5th Floor
CA 90025 Los Angeles

Tel. +1 (310) 694-8062
Fax +1 (424) 772-3927
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Mitgliedschaften

 

STEP (Society of Trust and Estate Practioners)

Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung