Pflichtteil in den USA

Als Experte für deutsch-amerikanisches Erbrecht werde ich immer wieder gefragt, welche Ansprüche Angehörige, welche im Testament nicht bedacht wurden haben und ob es einen Pflichtteil in den USA gibt. Der Beitrag erläutert die Grundzüge des amerikanischen Erbrecht betreffend die Mindestbeteiligung von Angehörigen und gibt weiterführende Hinweise zum Pflichtteil.


Kein Pflichtteil im Erbrecht der USA

Das Erbrecht der USA ist vom Grundsatz der Testierfreiheit beherrscht und einen Pflichtteil im Sinne einer quotalen, wertmäßigen Beteiligung am Nachlass, gibt es in keinem US-Bundesstaaten (mit Ausnahme von Louisiana, welches für Kinder unter 24 Jahren eine Art Pflichtteil vorsieht).

Hinweis: Denken Sie daran, dass ein Pflichtteil natürlich insoweit in Betracht kommt, als auf den Nachlass deutsches Erbrecht anzuwenden ist. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn der Erblasser eine Immobilie in Deutschland hatte oder wenn der "gewöhnliche Aufenthalt" des Erblassers in Deutschland war. 

Der überlebende Ehegatte und die abhängigen Kinder müssen allerdings ausreichend bedacht werden und haben für den Fall, dass sie nicht ausreichend bedacht wurden, bestimmte Rechte. 

Rechte des überlebenden Ehegatten, wenn das Testament diesen nicht berücksichtigt

Die Rechte des überlebenden Ehegatten sind in den einzelnen US-Bundesstaaten sehr unterschiedlich ausgestaltet. 

Der Wahlanteil des überlebenden Ehegatten nach dem Erbrecht der USA

In den vielen US-Bundesstaaten (z.B. Florida, New York, Delaware) kann der überlebende Ehegatte den Wahlanteil (elective estate) verlangen. Der Wahlanteil ist ein quotale Beteiligung an Nachlass, wobei die Quote in den einzelnen US-Bundesstaaten unterschiedlich ist. Ferner werden bestimmte lebzeitige Schenkungen zum Nachlass für Zwecke der Berechnung des Wahlanteils hinzugerechnet. Der Wahlanteil muss in einer bestimmten Frist beantragt werden. Ansonsten erlischt der Anspruch. 

Anteil am gemeinschaftlichen Vermögen der Eheleute

Nach dem Ehegüterrecht einiger US-Bundesstaaten (ArizonaCaliforniaIdahoLouisianaNevadaNew MexicoTexasWashington und Wisconsin) bilden die Eheleute gemeinschaftliches Vermögen (community property), welches beim Tod eines Ehegatten auseinanderzusetzen ist. Es kann daher sein, dass der überlebende Ehegatte 1/2 des Gesamtvermögens bei Auflösung des Gesamtguts erhält!  

Unterhaltsanspruch nach dem Tod

Zusätzlich zu dem Freiteil erhält der überlebende Ehegatte und die abhängigen Kinder postmortalen Unterhalt (family allowance), § 2-404 UPC.

Rechte der abhängigen Kinder, wenn das Testament diese nicht berücksichtigt

Abhängige Kinder haben in allen US-Bundesstaaten gegen den Nachlass einen Unterhaltsanspruch. Ferner erhalten sie unter Umständen bei Vorversterben des Elternteils, was dieser ansonsten erhalten hätte.

Vergessene Erben 

Kein Pflichtteilsrecht, aber oftmals ein Weg einen Anteil am Nachlass zu erhalten, ist der Einwand, der Erblasser habe einen schlicht vergessen im Testament zu bedenken. Die meisten US-Bundesstaaten haben diese Frage in den Gesetzen (statutes) geregelt. Dabei haben viele den Uniform Probate Code übernommen. Danach gilt Folgendes: Hat der Erblasser nach Errichtung des Testaments geheiratet und wird er vom Ehegatten überlebt, erhält der überlebende Ehegatte nach dem Erbrecht der USA einen Betrag in Höhe des gesetzlichen Erbteils, wenn nicht

  1. eine anderweitige Regelung oder Verzicht durch Ehevertrag (prenupial oder postnuptial agreement)  erfolgt ist;
  2. der Ehegatte in dem Testament bedacht wurde;
  3. sich aus dem Testament  ergibt, dass der Erblasser nicht die Absicht hatte dem Ehegatten etwas zuzuwenden (vgl. § 3-301 UPC). 

Entsprechendes gilt für Kinder, welche nach Errichtung des Testaments geboren oder adoptiert wurde (vgl. § 3-302 UPC). 


Jan-Hendrik Frank
Letzte Aktualisierung: 11.02.2014


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